第一資本金融將以全股票交易形式收購信用卡銀行同業(yè)Discover,按貸款金額計算,合併後公司將為全美最大信用卡公司。Discover股東將以每股Discover獲得1.0192股第一資本金融,收購價較上周五Discover收市價110.49美元有26.6%溢價。交易估值353億美元。
完成後,第一資本金融將擁有合併後公司約60%股份,Discover持有約40%股份。Discover董事會的三名成員將加入第一資本金融董事會。預(yù)計交易在今年尾或下年初完成。
第一資本金融主席、CEO兼創(chuàng)辦人Richard Fairbank表示,今次收購是一次難得的機(jī)會,可將兩家具有互補(bǔ)能力和特許經(jīng)營權(quán)的公司結(jié)合在一起,並建立一個可以與最大的支付網(wǎng)絡(luò)和支付公司競爭的支付網(wǎng)絡(luò)。
Richard Fairbank續(xù)稱,我們正在創(chuàng)造一家處於特殊有利位置的公司,隨著技術(shù)不斷改變支付和銀行市場,為消費(fèi)者、小型企業(yè)、商人和股東創(chuàng)造巨大的價值。
Discover CEO兼總裁Michael Rhodes 表示,是次交易增強(qiáng)了加速增長的能力,並為股東實現(xiàn)價值最大化,使他們能夠分享合併後公司的巨大優(yōu)勢。
Capital One為全美市值第九大銀行,市值約520億美元;Discover市值約280億美元,該公司提供支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù),能與Visa、Mastercard競爭。今次是美國金融業(yè)自2008年金融危機(jī)以來的最大宗併購。根據(jù)彭博行業(yè)彙編的數(shù)據(jù),按貸款金額計算,合併後公司規(guī)模超過摩通和花旗。
圖:Discover@Fb